O Conhecimento global dos seus clientes é vital para uma resposta adequada. Para responder de forma adequada aos seus clientes deve ter em atenção os seguintes aspectos:

Perfil do cliente
• Defina o tipo de cliente, o seu regime e regime de iva
• Defina igualmente quais as suas obrigações para com ele
• Defina quais os projectos associados ao cliente
• Defina qual a pessoa responsável pelo seu acompanhamento
• Avença e periodicidade da mesma

Informação de cliente
• Identificação
• Dados Fiscais
• Quadros da empresa
• Bancos, seguros e bens
• Alertas de IUC, IMI, Validade de AT e de Certidão permanente

Histórico de cliente
• Registo de todos os contactos realizados com e para o cliente
• Agendamentos
• Lançamento de avisos para Contacto
• Obrigações realizadas
• IRS
• Anexos

Rentabilidade de cliente
• Análise de custo de cliente
• Tempos vs avença